Bienvenue sur Finddle — Guide de démarrage
Connectez vos comptes, importez votre historique et suivez votre portefeuille en quelques minutes.
Bienvenue sur Finddle 👋
Finddle réunit tous vos placements — actions, ETF et fonds — au même endroit pour vous donner une vision claire de votre patrimoine : valorisation en temps quasi réel, plus ou moins-values, et évolution dans le temps.
Ce guide vous accompagne pas à pas pour être opérationnel en moins de 10 minutes.
1. Se connecter, sans mot de passe
Finddle utilise une connexion par code à usage unique (OTP), plus simple et plus sûr qu'un mot de passe.
- Saisissez votre adresse e-mail.
- Consultez votre boîte mail : vous recevez un code à 6 chiffres.
- Reportez ce code dans Finddle.
C'est tout — pas de mot de passe à retenir, pas à réinitialiser. Le code expire rapidement, demandez-en simplement un nouveau si besoin.
2. Créer vos comptes
À votre première connexion, un assistant de démarrage s'ouvre pour vous aider à mettre en place vos premiers comptes.
Un compte dans Finddle représente une enveloppe chez un courtier, par exemple :
- un PEA chez Boursorama,
- un compte-titres (CTO) chez Saxo ou Degiro,
- un PEA-PME, une assurance-vie, etc.
Pour chaque compte, indiquez :
| Champ | Exemple |
|---|---|
| Nom | « PEA Boursorama » |
| Courtier | Saxo, Boursorama, Fortuneo, Degiro, Trade Republic… |
| Type | PEA, CTO, PEA-PME, assurance-vie |
| Devise | EUR, USD… |
💡 Vous pourrez ajouter, renommer ou compléter vos comptes à tout moment depuis la rubrique Comptes. Pas besoin de tout faire dès le départ.
3. Importer votre historique
Pas envie de ressaisir chaque opération à la main ? Importez directement l'export de votre courtier.
- Depuis l'assistant (ou la page d'un compte), choisissez Importer un fichier.
- Déposez le fichier CSV exporté depuis votre courtier.
- Finddle détecte automatiquement la structure du fichier (colonnes, dates, montants) et vous propose une correspondance.
- Vérifiez l'aperçu des transactions, ajustez si nécessaire, puis validez.
L'import tourne en arrière-plan : achats, ventes, dividendes et frais sont rapprochés de vos instruments, et votre portefeuille se reconstruit automatiquement.
📁 Où trouver mon CSV ? Dans l'espace client de votre courtier, cherchez « Historique des opérations » ou « Relevé d'opérations » et exportez au format CSV. Chaque courtier a son propre format — Finddle s'adapte.
4. Lire votre tableau de bord
Une fois vos données importées, le Tableau de bord devient votre point de départ quotidien :
- Valeur totale de votre portefeuille, tous comptes confondus.
- Plus-values latentes (gains non réalisés sur vos positions ouvertes).
- Performance YTD (depuis le 1ᵉʳ janvier) et gains réalisés.
- Courbe d'évolution de votre patrimoine dans le temps.
- Répartition par compte et top mouvements des 7 derniers jours.
Les cours sont rafraîchis automatiquement chaque jour ouvré, et un instantané de votre portefeuille est enregistré chaque soir pour construire l'historique.
5. Explorer compte par compte
Cliquez sur un compte pour en voir le détail :
- Vos positions ouvertes : prix de revient unitaire (PRU), cours actuel, valorisation et plus ou moins-value latente.
- L'ensemble de vos transactions, triables et filtrables.
- En cliquant sur une ligne, la fiche d'un instrument : graphique du cours comparé à votre PRU, et l'historique des opérations sur ce titre.
6. Affiner vos cours (optionnel)
La plupart des titres sont valorisés automatiquement. Pour les cas particuliers :
- Fonds ou titres non cotés : saisissez une valeur liquidative manuelle pour qu'ils soient correctement valorisés.
- Symbole de cotation : si un instrument n'est pas reconnu, associez-lui le bon symbole pour récupérer ses cours automatiquement.
Et ensuite ?
- ✅ Vos comptes sont créés
- ✅ Votre historique est importé
- ✅ Votre tableau de bord est vivant
Il ne vous reste qu'à revenir régulièrement : Finddle met à jour les cours et recalcule votre patrimoine tout seul. À chaque nouvelle opération chez votre courtier, ajouter la transaction à la main depuis l'interface du compte ou réimportez simplement le CSV correspondant pour rester à jour.
Un souci, une question, une idée ? Utilisez le bouton de signalement intégré à l'application — vos retours nous aident à améliorer Finddle.
Bon suivi de portefeuille ! 📈